Die zentralen Thesen
Die amerikanischen Bankenriesen JPMorgan Chase und Wells Fargo waren die jüngsten Finanzinstitute, die ihr Engagement in Bitcoin (BTC) über mehrere börsengehandelte Spot-BTC-Fonds offenlegten, die Anfang des Jahres in den USA aufgelegt wurden.
Am 10. Mai reichten beide Kreditgeber ihre 13F-Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC ein, aus denen ihre Investitionen in die Bitcoin-gestützten Investmentfonds hervorgingen.
Das 13F-Formular muss vierteljährlich von institutionellen Investmentmanagern mit einem verwalteten Vermögen von mindestens 100 Millionen US-Dollar eingereicht werden. Die Einreichungen sollen dem Kongress Transparenz über die Bestände der größten amerikanischen Investoren verschaffen.
13F-Einreichungen enthüllen das Engagement amerikanischer Banken gegenüber Bitcoin durch Spot- und Futures-ETFs
JPMorgan gab Spot-Bitcoin-ETF-Investitionen in den iShares Bitcoin Trust (IBIT), den Bitwise Bitcoin ETF (BITB), den Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) von Fidelity und den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) des Vermögensverwaltungsgiganten BlackRock bekannt. Der Großteil des offengelegten Betrags von 731.246 US-Dollar wurde in IBIT investiert – Aktien im Wert von 477.425 US-Dollar. Der Bankenriese kaufte außerdem 25.021 Aktien im Wert von rund 47.000 US-Dollar des Bitcoin-Geldautomatenanbieters Bitcoin Depot Inc.
JPMorgan Chase ist das größte Bankinstitut in den USA und verwaltet Vermögenswerte im Wert von rund 2,6 Billionen US-Dollar. Die Bank ist zusammen mit Jane Street der autorisierte Teilnehmer (AP) der Bitcoin-Spot-ETFs von BlackRock und Valkyrie.
In der Zwischenzeit meldete Wells Fargo Bestände im GBTC von Grayscale im Wert von 141.817 US-Dollar und im Bitcoin Strategy ETF (BITO) von ProShare unter 1.200 US-Dollar – der Anlegern Zugang zu BTC-Futures bietet, die auf den zukünftigen Preis des Krypto-Assets wetten. Die Bank hat außerdem eine Investition von 99 US-Dollar in Bitcoin Depot.
Bereits im Februar wurde berichtet, dass Wells Fargo mit der Bank of America-Abteilung seinen Vermögensverwaltungskunden den Zugang zu Bitcoin-ETFs über Brokerage-Konten anbietet.
Die Bank, die in ihrer Vermögensverwaltungsabteilung Vermögenswerte im Wert von 603 Milliarden US-Dollar kontrolliert, erwägt seit langem Investitionen in Krypto-Assets und hat 2019 sogar eine eigene digitale Währung als Pilotprojekt eingeführt.
Frühere Offenlegungen ergaben, dass BNP Paribas und BNY Mellon auch bestimmte Beträge in Bitcoin-Spot-ETFs investiert haben, was auf einen wachsenden Trend bei traditionellen Finanzinstituten hindeutet.
Darüber hinaus haben große Bankinstitute wie Morgan Stanley und UBS ihre Absicht zum Ausdruck gebracht, ihren Kunden die Investition in Bitcoin-gestützte Fonds über Brokerage-Konten zu ermöglichen. Allerdings haben beide Banken bei Redaktionsschluss ihre direkte Beteiligung an Bitcoin noch nicht offengelegt.
Bitcoin-Spot-ETFs haben seit ihrer Einführung einen Nettozufluss von 11,76 Milliarden US-Dollar angehäuft
Die SEC genehmigte im Januar die Notierung und den Handel von 11 Bitcoin-Spot-ETFs, und seitdem haben die Produkte Zuflüsse in Milliardenhöhe verzeichnet. Der erstaunliche Erfolg der Fonds, der darauf zurückzuführen ist, dass normale Anleger die Möglichkeit erhalten, Aktien zu kaufen, die den Preis der führenden Kryptowährung abbilden, führte dazu, dass Bitcoin im März ein neues Allzeithoch von 73.747 US-Dollar erreichte.
BlackRock, der weltweit größte Investmentmanager mit einem AUM von über 9 Billionen US-Dollar, gab an, dass der Trend zu institutionellen Zuflüssen in Bitcoin-ETFs noch in den Kinderschuhen steckt und das Volumen voraussichtlich steigen wird, wenn anspruchsvollere Geldmittel wie Staatsfonds auf den Markt kommen .
Das Wall-Street-Schwergewicht gab in einer am 10. Mai eingereichten 13F-Einreichung außerdem eine Investition in Höhe von 6,6 Millionen US-Dollar in seinen IBIT-Fonds bekannt. Ark Invest, der Emittent des ARK 21 Shares Bitcoin ETF (ARKB), kaufte Berichten zufolge Anteile seines Fonds im Wert von 206,4 Millionen US-Dollar, während Van Eck 98.000 US-Dollar in seinen VanEck Bitcoin Trust (HODL) investierte.
Der IBIT von BlackRock gilt als der leistungsstärkste von allen. Seit seiner Einführung verzeichnet der Fonds mit 15.490 US-Dollar die höchsten kumulierten Zuflüsse aller Spot-Bitcoin-ETFs und ist gemessen am verwalteten Vermögen (AUM) der zweitgrößte Bitcoin-gestützte Investmentfonds nach dem GBTC von Grayscale.
Der in Chicago ansässige Hedgefonds CTC Alternative Strategies meldete am Freitag eine Investition von 27,7 Millionen US-Dollar in iShares Bitcoin Trust.
Die Bitcoin-ETFs von BlackRock und Fidelity sind die Investmentfonds, die am schnellsten ein AUM von 10 Milliarden US-Dollar erreichen
IBIT und FBTC sind so erfolgreich, dass sie zu den schnellsten ETFs wurden, die ein verwaltetes Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar erreichten. Der Bitcoin ETF von BlackRock erreichte den Meilenstein in 49 Handelstagen, während es für den Fidelity-Fonds 77 Tage dauerte.
Nach Angaben von Fintel haben über 240 Unternehmen Investitionen in IBIT gemeldet, während über 130 Unternehmen in FBTC investiert haben. Der GBTC von Grayscale hat mit 467 die meisten institutionellen Anleger. Allerdings wurde der 2013 als Trust gegründete Fonds erst im Januar in einen ETF umgewandelt.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird Bitcoin (BTC) bei 60.873 US-Dollar gehandelt – ein Rückgang von 2,9 % in den letzten 24 Stunden. Der Preis der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung der Welt ist seit dem Erreichen von Rekordhöhen vor nur zwei Monaten stetig gesunken.
