Es ist einen Monat her, seit die erste Charge börsengehandelter Spot-Bitcoin-Fonds (ETFs) von der Securities and Exchange Commission (SEC) in den Vereinigten Staaten genehmigt wurde.
Innerhalb dieses Zeitraums haben die Fonds insgesamt ein verwaltetes Vermögen (AUM) von über 10 Milliarden US-Dollar angehäuft.
Der Anlass markiert einen bedeutenden Moment bei der Integration von Bitcoin in die traditionellen Finanzmärkte.
Bitcoin-Spot-ETFs verzeichnen im ersten Handelsmonat ein verwaltetes Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar
Laut Daten von BitMEX Research spielten neun Spot-Bitcoin-ETFs eine entscheidende Rolle bei diesem Erfolg. Allein am 9. Februar erreichten die Nettozuflüsse dieser ETFs 2,7 Milliarden US-Dollar.
Es überrascht nicht, dass der iShares Bitcoin Trust (IBIT) des globalen Investmentgiganten BlackRock das Feld anführte, wobei der Fonds derzeit BTC im Wert von 4 Milliarden US-Dollar verwaltet.
Den zweiten Platz belegte Fidelity mit seinem Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), der Bitcoin im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar verwaltet.
Auch ARK Invest und der auf BTC fokussierte Fonds von 21Shares, der ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), schafften es, die Milliarden-Dollar-Schwelle zu überschreiten. Der Fonds hält Krypto-Assets im Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar in seinem Portfolio.
Unterdessen verzeichnete der digitale Vermögensverwalter Grayscale am 9. Februar mit seinem börsengehandelten Fonds Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) das niedrigste tägliche Volumen an Kapitalabhebungen.
Der Fonds, der seit seiner Umwandlung in einen am Spotmarkt gehandelten ETF Anfang Januar Abflüsse in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar verzeichnete, verzeichnete am vergangenen Freitag Abflüsse in Höhe von 51,8 Millionen US-Dollar.
Alle 10 ETFs beendeten die Woche mit einem Nettozufluss von 541,5 Millionen US-Dollar auf einem Höchststand.
Eric Balchunas, leitender ETF-Analyst bei Bloomberg, nahm an X teil, um zu diesem historischen Ereignis Stellung zu nehmen.
Er ging davon aus, dass die neun Bitcoin-ETFs „etwas schwächer“ würden, da die Abflüsse von GBTC nachließen.
„Aber sie werden stärker“, schrieb Balchunas und betonte das wachsende Vertrauen traditioneller Anleger in die neu etablierten kryptofokussierten Anlageinstrumente.
US-Broker-Dealer untersuchen den Zustand von Bitcoin-ETFs
Es wird erwartet, dass die Zuflüsse in börsengehandelte BTC-Fonds in den nächsten Monaten zunehmen, da Handelsunternehmen ihre Due-Diligence-Prüfung für die neu eingeführten Finanzprodukte abschließen.
Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg prüfen unabhängige Broker-Dealer wie LPL Financial Holdings, ob die kürzlich genehmigten Bitcoin-ETFs für fast 19.000 unabhängige Finanzberater verfügbar gemacht werden können, die zusammen ein verwaltetes Vermögen von 1,4 Billionen US-Dollar beaufsichtigen.
Rob Pettman, Vizepräsident für Vermögensverwaltungslösungen bei LPL Financial, sagte, man wolle sehen, wie die Bitcoin-gestützten Fonds auf den Märkten funktionieren.
Das Unternehmen, das als einer der größten Broker-Dealer Amerikas gilt, plant, seine Due-Diligence-Prüfung für die Bitcoin-ETFs in drei Monaten abzuschließen.
Ein wichtiger Punkt, den LPL Financial bewertet, ist die Leistung des ETF. Sie schließen die Möglichkeit nicht aus, dass die Fonds geschlossen werden könnten, wenn sie sich schlecht entwickeln und es ihnen dann nicht gelingt, nennenswerte Vermögenswerte anzuhäufen.
Pettman sagte gegenüber Bloomberg, dass sie sicherstellen müssen, dass die Bitcoin-ETFs „über die Zeit haltbar“ sind, da ein Scheitern der Fonds sowohl für Anleger als auch für Finanzberater eine „sehr negative Erfahrung“ wäre.
Allein im Jahr 2023 mussten in den USA 253 ETFs mit einem durchschnittlichen AUM von 34 Millionen US-Dollar geschlossen werden.
Die Liste umfasste auch kryptobezogene Produkte wie den VanEck Digital Assets Mining ETF (DAM) und den Volt Crypto Industry Revolution ETF.
Analysten prognostizieren, dass Bitcoin-Spot-ETFs bis zum 25. Januar Zuflüsse in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar verzeichnen könnten
Letzten Monat stellte Bloomberg ETF-Analyst James Seyffart während eines privaten Webinars mit dem On-Chain- und Marktdatenanalyseunternehmen CryptoQuant fest, dass die weit verbreitete Einführung von Bitcoin-ETFs möglicherweise langsamer als erwartet verläuft.
Dennoch prognostizierte er, dass die Fonds innerhalb ihres ersten Handelsjahres potenziell Zuflüsse in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar anziehen könnten.
Zum 31. Januar hielten alle von der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) zugelassenen Bitcoin-Spot-ETFs zusammen 656.421 BTC im Wert von satten 31,6 Milliarden US-DollarDieTageskurs.
Die Performance des ETFs wurde jedoch stark durch die 131.195 BTC im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar beeinträchtigt, die Grayscales GBTC seit seiner Umwandlung von einem außerbörslichen Kryptoprodukt in einen börsennotierten ETF im letzten Monat verließen.
Am 10. Januar gab die SEC grünes Licht für Bitcoin-ETF-Anträge von BlackRock, Fidelity, Grayscale, ARK 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree und Valkyrie.
Laut Analysten von ARK Invest hat Bitcoin das Potenzial, Gold als risikoscheuen Vermögenswert zu ersetzen
Marktanalysten sind zuversichtlich, was die zukünftigen Wachstumsaussichten von Bitcoin angeht. Der digitale Vermögensverwalter ARK Invest behauptet, dass die führende Kryptowährung das Potenzial hat, Gold als risikoscheuen Vermögenswert zu ersetzen.
Analysten des Unternehmens betonten, dass der Preis von Bitcoin im Vergleich zu Gold in den letzten sieben Jahren um das Zwanzigfache gestiegen sei.
Als Referenz: Im Januar 2024 könnte man mit 1 BTC 20 Feinunzen (oz) Gold kaufen, verglichen mit 1 Feinunze im April 2017.
ARK Investglaubt dass dieser Trend „anhalten sollte“, da Bitcoin seine Rolle auf den Finanzmärkten ausbaut.
Der Vermögensverwalter prognostiziert, dass Bitcoin bei einer Abkühlung der Inflation und einem Anstieg der Realzinsen „antifragil“ bleiben dürfte, da die Banken weiterhin Einlagen verlieren.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird Bitcoin (BTC) bei 48.132 $ gehandelt.
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