Die zentralen Thesen
Diese Woche war für die Kryptoindustrie von großer Bedeutung, da die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) grünes Licht für die erste Charge börsengehandelter Fonds (ETFs) gab, die durch die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung der Welt – Ethereum (ETH) – gedeckt sind Handel an der Wall Street.
Spot-Ethereum-ETFs von acht Emittenten, darunter BlackRock, Fidelity, VanEck, 21Shares, Bitwise, Grayscale, Franklin Templeton und Invesco, begannen am Dienstag mit dem Handel und generierten ein kumuliertes Handelsvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar und Zuflüsse von 140 Millionen US-Dollar.
Den vorliegenden Daten zufolge erzielten die ETFs, die den Preis von Ether abbilden, 79 % der Gesamtflüsse vom ersten Tag an, die von Spot-Bitcoin-Produkten verzeichnet wurden, die im Januar eingeführt wurden. Die Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten bei ihrem Debüt ein beeindruckendes Handelsvolumen von 4,6 Milliarden US-Dollar und Zuflüsse in Höhe von 655 Millionen US-Dollar.
Der Digital Assets-Chef von BlackRock behauptet, dass Bitcoin eine größere Marktnachfrage habe als Ethereum
Unterdessen werden in Nashville, Tennessee, 20.000 Krypto-Enthusiasten zur Bitcoin 2024 Convention erwartet – der weltweit größten Krypto-Konferenz. Die Bedeutung der Veranstaltung hat in den letzten Jahren dank der Popularität und Nachfrage nach Krypto-Assets zugenommen.
Die diesjährige Tagung findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem ETFs von großen Akteuren des traditionellen Finanzsektors ein Engagement in zwei der größten Kryptowährungen bieten: Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH).
Robert Mitchnick, Leiter für digitale Vermögenswerte beim Vermögensverwalter BlackRock, sagte am Mittwoch in einem Gespräch mit Bloomberg auf der Bitcoin 2024, dass Bitcoin-ETFs derzeit eine größere Anlegernachfrage auf sich ziehen als ihre Ethereum-Pendants.
Während die Spot-ETFs von Ethereum neue Marktteilnehmer sind, werden die Spot-ETFs von Bitcoin seit über sechs Monaten gehandelt und haben ein verwaltetes Vermögen von mehr als 60 Milliarden US-Dollar angehäuft.
Mitchnick betonte, dass es zwar noch früh sei, ein Urteil zu fällen, die Zuflüsse jedoch noch keinen Hinweis darauf geben, ob Anleger ihr Kapital von den Bitcoin-ETFs in die Ethereum-ETFs umschichten werden.
Anleger warnen vor massiven Abflüssen aus den Bitcoin- und Ethereum-ETFs von Grayscale
Obwohl die Spot-Ether-ETFs fast 80 % der gesamten Tagesflüsse der Spot-Bitcoin-ETFs ausmachten, reduzierten die Abflüsse vom Grayscale Ethereum Trust (ETHE) diese Zahl auf 16 %, da die Anleger ihre Gelder beeilten, ihre Gelder in Ethereum-ETFs anderer Emittenten zu transferieren wie BlackRock und Fidelity, die geringere Gebühren verlangten.
Trotz des Hypes um die Anlageprodukte reagierte Ethereum mit einem Markteinbruch und fiel am 25. Juli um 7 %.
Bei den Spot-Bitcoin-ETFs kam es bei ihrer Einführung ebenfalls zu ähnlichen Abflüssen. Die Anleger wandten sich vom Bitcoin ETF (GBTC) von Grayscale ab und wandten sich anderen Angeboten zu. Beobachter gehen davon aus, dass es, wenn sich dieser Trend fortsetzt, zu tage- oder sogar wochenlangen Abflüssen aus den Grayscale-Fonds auf den Märkten kommen könnte.
Marktanalysten gehen davon aus, dass sich die Gesamtströme positiv entwickeln könnten, wenn die Spot-Ether-ETFs die Nachfrage der Wall Street erfassen. Im Gespräch mit James Seyffart von Bloomberg stellte Mitchnick außerdem fest, dass BlackRock derzeit keine große ETF-Nachfrage nach anderen Krypto-Assets als Bitcoin und Ethereum sieht.
Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnen mit 526,7 Millionen US-Dollar den größten Nettozufluss seit März
Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) ETF von BlackRock meldete am Montag einen Nettozufluss von 526,7 Millionen US-Dollar, den größten Mittelzufluss seit Mitte März, als BTC ein Allzeithoch anstrebte und die Nachfrage nach Spot-Bitcoin-ETFs ihren Höhepunkt erreichte.
Nach Angaben von SoSoValue verzeichneten die zehn Spot-Bitcoin-ETFs, die in den USA gehandelt werden, mit Ausnahme von Bitwises BITB, einen Nettozufluss von insgesamt 533,57 Millionen US-Dollar. FBTC von Fidelity belegte mit einem Zufluss von 23,72 Millionen US-Dollar den zweiten Platz, gefolgt von BTCO von Invesco und Galaxy Digital mit 13,65 Millionen US-Dollar und dem Bitcoin Fund von Franklin Templeton mit 7,87 Millionen US-Dollar.
Andererseits verzeichnete der HODL ETF von VanEck einen Nettoabfluss von 38,37 Millionen US-Dollar. Die verbleibenden Fonds von Grayscale (GBTC) und Ark Invest – 21Shares (ARKB) meldeten keine Abflüsse.
Die Spot-Bitcoin-ETFs haben seit ihrem Handelsstart im Januar 2024 Nettozuflüsse im Wert von 17,59 Milliarden US-Dollar und eine Gesamt marktkapitalisierung von über 62 Milliarden US-Dollar angesammelt.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird Bitcoin (BTC) bei 66.929 US-Dollar gehandelt – ein Plus von 4,18 % in den letzten 24 Stunden. Ethereum (ETH) wechselt derzeit bei 3.265 US-Dollar den Besitzer – ein Anstieg von 2,48 % gegenüber dem gestrigen Preis.
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